本报记者 周尚��

在金融业对外开放以及证券业“马太效应”的生长靠山下,券商需要快速提升资源实力与竞争力,融资意愿加倍迫切。

12月10日,财通证券刊行38亿元的可转债,这是年内第二只由券商刊行的可转债。据《证券日报》记者统计,今年以来,券商通过刊行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的形式,已累计募资16101.31亿元,同比增进90.65%。

对于券商年内麋集发债“补血”,中信改造生长研究基金会研究员赵亚�S在接受《证券日报》记者采访时示意:“现在利率较低,正是发债的好时机。券商此时发债规模加大,与其看好2021年的股市行情有关。2021年虚拟经济或许会泛起报复性反弹,股市或将会是最耀眼的市场,券商需要扩张营业,迎接大行情。”

年内两家上市券商

刊行可转债

在可转债方面,今年以来,有两家上市券商通过可转债方式募资。3月份,华安证券刊行了“华安转债”,刊行规模为28亿元。12月10日,财通证券刊行38亿元的可转债。

对于召募资金的用途,财通证券示意,“(募资)将所有用于弥补营运资金,生长主营营业。在可转债持有人转股后根据相关羁系要求用于弥补资源金。”

值得关注的是,东方财富通过可转债为其证券子公司东方财富证券“补血”。据《证券日报》记者不完全统计,五年来,东方财富进行了两次定增、两次可转债刊行,另有1单可转债刊行预案“在路上”,而这5次融资均与鼎力“加码”其证券营业相关。

今年1月份,东方财富向社会公然刊行可转债,现实召募资金总额73亿元,用于弥补东方财富证券的营运资金,包罗信用买卖营业、证券投资营业及向东方财富创新资源增资,生长另类投资营业。10月份,东方财富再次设计刊行可转债,拟向不特定工具刊行总额不跨越158亿元可转债,再次用于弥补东方财富证券的营运资金,包罗信用买卖营业及证券投资营业。

对此,赵亚�S示意:“市场日渐成熟,可转债的优势逐渐被上市公司熟知和认可。对于上市公司来说,可转债利率低,可以降低融资成本,申请难度比发新股低,所以是对照划算的一种融资方式。券商刊行可转债对投资者很有吸引力,是一种对照容易的融资方式。”

年内券商刊行公司债

总额同比增超150%

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今年以来,券商共刊行265只证券公司债,刊行总额为6742.48亿元,同比增进152.65%。

据《证券日报》记者不完全统计,中信证券已累计刊行证券公司债706亿元;华泰证券紧随其后,刊行575亿元。此外,另有包罗中金公司(包罗中金财富)、海通证券、招商证券等9家券商刊行的证券公司债总额均跨越200亿元。

自5月份以来,多家券商获准刊行大额证券公司债,其中以中信证券向专业投资者公然刊行面值总额不跨越500亿元公司债券的注册申请获得证监会批准最引人注目。

与刊行证券公司债相比,刊行短期融资券具备刊行门槛低、周期短、能快速弥补公司运营资金等特点,现在已成为券商弥补流动性的另一主要渠道。《证券日报》记者对同花顺iFinD数据梳理后发现,今年以来,券商共刊行290只短期融资券,合计刊行总额达7834亿元,同比增进81.93%。

有16家券商今年以来刊行短期融资券总额均跨越200亿元。其中,中信建投刊行短期融资券650亿元,招商证券刊行620亿元,中信证券刊行610亿元,中国银河刊行590亿元。此外,光大证券、国泰君安、广发证券、海通证券、申万宏源等12家券商刊行的证券公司债总额均跨越200亿元。

今年以来,券商通过发债“补血”的热情高涨,而次级债正逐渐受到券商的青睐。据《证券日报》记者领会,5月29日,证监会公布《关于修改的决议》之后,不少券商公然刊行次级债意愿强烈。今年以来,券商共刊行77只证券公司次级债,刊行总额为1458.83亿元,同比增进1.48%。

“次级债相对一样平常债券偿债等级低一些,刊行门槛也更低。而券商的信用等级对照高,容易通过次级债获得资金。允许券商公然刊行次级债对上市券商显然是一大利好,首先可以对照容易弥补资源金,其次可以增添开展种种增值营业的资金,还可以增强券商的手艺升级和研发能力。”赵亚�S进一步向记者示意。

发债成年内券商新增乞贷

大幅增添主因之一

今年以来,券商“加杠杆”迹象显著,新增乞贷数额连续增添,多家券商已披露新增乞贷情形(新增乞贷超上年终净资产的20%或40%触发信披尺度)。据《证券日报》记者不完全统计,已有3家券商昔时累计新增乞贷跨越上年终净资产的80%。

从券商新增乞贷的分类明细来看,刊行债券和收益凭证成为年内券商新增乞贷大幅增添的主要因素,其中,刊行公司债、短期融资券占对照大。

中金公司今年前10个月已累计新增乞贷833.17亿元,占2019年年终净资产的171.67%,公司债券余额为1250.35亿元,较上年终债券余额累计净增添484.07亿元,占上年终净资产的99.74%。

长江证券今年前10个月累计新增乞贷金额225.77亿元,累计新增乞贷占上年终净资产比例为80.2%,债券余额较2019年终增添66亿元,更改数额占上年终净资产比例为23.44%,主要系公司新增公司债刊行。财通证券前10个月累计新增乞贷188.02亿元,累计新增乞贷占上年终净资产的比例为88.07%,其中公司应付债券及应付短期融资款余额较2019年终增添142.93亿元,占上年终净资产比例为66.95%,主要为公司今年新发债券、收益凭证所致。

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