近期诸多国家新冠疫情再升温,此外,通货膨胀情形也摩拳擦掌。凯基银行提醒投资人不要忽视物价可能耐久上涨的压力,第三季投资建议二偏向1、「加股减债」 2、抗通膨类股搭配短天期债券,以因应下半年甚至未来一年的市场转变。 凯基银行示意,从去年第四序以来,原油、工业金属、黄豆、玉米、小麦、纸浆、橡胶、玻璃、钢铁、水泥、塑化、半导体、电子元件、被动元件及货柜散装航运等价钱上涨,多数经济学家以为是由于去年新冠疫情后递延生产、消费与运输不顺等因素造成。在乐观预期疫苗施打后,工厂逐渐恢复生产,年底前多数产业求过于供的征象能获得改善,短期的循环性通货膨胀预计最迟在明年上半年消逝,而且未来有可能会晤临全球「结构性通货膨胀」与「循环性通货膨胀」同时泛起情形。

凯基银行说,自2018年美中商业战以来,各国从国家平安角度出发,建构自己的供应链,这种形式的供应链相较已往虽然少了运输及保险成本,但人事、土地、资金成本较高,加上近年环保意识当道,自建的工厂多使用较贵的减碳工法或制程,因此陆续开出的新厂房装备折旧可能高于旧厂,造成耐久的「结构性通货膨胀」。

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加上,去年第四序以来原物料、零组件与半制品的涨价,全球疫情因素,商业战的不确定性,导致厂商产能投资不足,供应欠缺,价钱上扬,凯基银行说,促使循环性通货膨胀加剧,成为这波物价上涨另一主因,通货膨胀已经不只是短期征象。

至于下半年基金设置,凯基银行建议「加股减债」匹敌通货膨胀时代来临。凯基银行说,近期联准会仍以物价上扬是暂时征象,宣示维持贴近于零的官方利率与每月1,200亿美元购债规模释放资金,但该行推测,若6月份宣布物价涨幅依旧很高,金融市场进一步震荡;或是联准会扭转「暂时上涨」看法至「长时间上涨」,就有可能宣示缩减购置债券来削减物价上涨压力。若是云云,初期金融市场或许会因资金潮退烧而下跌,但应能很如意识到景气依然维持苏醒,并将资金抽离债券市场、涌向股市,因此「加股减债」是较好的应对。

至于增添什么股票标的基金设置?凯基银行说,股票基金可选择原物料、矿业、地产、贵金属等沾恩抗通膨实物看法类股,债券型基金应该减持存续期长、选择存续期较短者。科技类高发展型股票基金在前一波市场上涨历程中,被以为股价高估而拉回,但修正后的股价,只要赚钱发展性能逾越通货膨胀率,也是可以小幅设置的抗通膨标的。

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